반도체 예측의 함정
모건스탠리가 “Memory, winter is coming”이라는 보고서를 발표한 후, 시장조사기관들이 반도체 불황을 언급하고 투자자들은 패닉에 빠졌습니다. 그러나 갑자기 모건스탠리가 수정 보고서를 배포하여 예상이 틀렸다고 고백했습니다. 이렇듯 반도체 시장을 예측하는 일은 개인이나 대형 기관이나 매우 어렵습니다. 확실히 반도체 시장도 AI 분야에서 치열하게 경쟁하지 않고서는 살아남을 수 없는 전쟁터가 된 것 같아요. 앞으로는 같은 반도체 회사라도 AI용 제품을 팔 수 있느냐 없느냐에 따라 회사의 명운이 갈릴 테니까요. 국내 대표 기업인 삼성전자나 SK하이닉스도 마찬가지일 텐데요. 반도체 예측의 함정이 논란이 되고 있습니다.반도체 예측의 함정 이 혼란한 시기를 지나며 승자로 기록될 주인공은 어떤 기업일지 궁금해지네요. ASML의 실적 발표 이후 급락세를 보였던 세계 반도체 기업들의 주가는 시간이 지나면서 조금씩 회복세예요. 전문가들은 AI용 반도체 성장세는 여전하다는 이유로 크게 걱정하지 않아도 된다는 전망을 내놓고 있고요. 다른 반도체는 안 팔리지만, AI 반도체 수요가 엄청난 속도로 늘어나고 있으니 크게 문제없다는 견해예요. 물론 ASML의 실적에는 미국이 중국을 견제하기 위해 반도체 관련 제품 수출을 통제하고 있는 것도 영향을 줬어요. 중국에 주요 제품을 수출하지 못하게 하는 통에 ASML의 매출에서 중국 기업이 차지하는 비중이 확 줄어들고 있다고 해요.
- ASML의 실적 발표 후에 반도체 기업들의 주가 회복세 보임.
- 전문가들은 AI용 반도체 수요가 계속 증가할 것으로 예상.
- 미국의 중국 반도체 수출 통제가 ASML 매출에 영향.
반도체 시장 리더, ASML의 업적에 대한 관심
보통은 물건을 사는 고객이 갑이고 판매자가 을이지만, ASML의 경우에는 그렇지 않다는 뜻이에요. 반도체 시장에서 ASML은 선도하고 있으며, 세계적으로 영향력 있는 기업들이 이 사용자 친화적인 장비를 선호하고 있습니다. ASML의 판매 실적은 많은 이들에게 세계 반도체 시장의 동향을 엿볼 수 있는 중요한 지표로 간주됩니다. ASML의 장비가 수요 폭증하면 이는 뒤이어 호황이 올 것이고, 그 반대일 경우 새로운 투자가 줄어들 것을 시사합니다. ASML의 장비 생산 비용은 상당히 높아 한 해에 제한된 양만 생산할 수 있습니다. 이는 ASML이 장비 확보를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있는 이유 중 하나입니다. ASML은 언론에서 ‘슈퍼 을’이라는 별명을 얻을 정도로 반도체 산업 내에서 주목 받고 있습니다. ASML의 뛰어난 기술력과 높은 품질은 이를 가능하게 합니다. 향후 ASML의 성과는 세계 반도체 시장을 선도할지 모를 중요한 지표가 될 것입니다.반도체 시장의 선두주자, ASML의 실적은 주목할 만하다. ASML은 반도체 생산에 필요한 첨단 장비를 만드는 회사예요. 직접 반도체를 만들진 않지만, 생산용 장비를 만들어서 삼성전자 같은 반도체 제조회사에 파는 곳인 거죠. 반도체가 어떻게 만들어지는지를 이해하면, ASML의 장비가 얼마나 중요한지를 이해할 수 있어요. ASML은 실수를 알아채고 급히 보고서를 삭제했지만, 이미 내용이 일파만파 퍼져나간 뒤였어요. 전문가들의 예상보다 훨씬 좋지 못한 데다, 예정보다 일찍 유출돼 버린 실적 탓에 투자자들은 더욱 극적으로 반응할 수밖에 없었어요. ASML의 부진이 알려진 후, 세계 반도체 기업들의 주가는 대부분 하락세를 보였어요. 보고서가 공개된 직후 유럽 주식시장에서 ASML의 주가는 16% 이상 급락했어요. 1998년 6월 이후 가장 큰 폭의 하락이었대요. 즉각 극적인 반응이 나타난 거죠. 그도 그럴 것이, 이 발표는 회사 측의 실수로 예정보다 하루 먼저 발표됐어요. 원래 기업들은 실적 발표 날짜를 예고하고 해당 일정을 지키는데, 이번에 ASML은 예정보다 하루 일찍 웹사이트에 보고서를 올렸어요. 반도체 시장의 선두주자, ASML의 실적은 주목할 만하다.
- ASML은 생산에 필요한 장비를 생산하는 회사다.
- ASML의 실적 유출 사태로 세계 반도체 기업들의 주가는 하락했다.
- ASML의 주가는 보고서가 공개된 직후 16% 이상 급락했다.
- ASML의 보고서 유출은 회사의 실수로 인한 것이다.
반도체 불황의 신호탄! 세계적인 주목을 받는 ASML의 실적 발표
ASML 실적 발표 주가가 급락세를 보이지 않지만, ASML의 실적 발표는 불황의 신호탄으로 여겨집니다. 반도체 시장이 불안한 가운데 ASML의 부진한 실적이 확산되었기 때문입니다. 네덜란드 회사 ASML은 반도체 생산용 장비를 생산하는데, 이 회사의 실적 부진으로 한국과 일본의 반도체 회사 주식이 하락세를 보이고 있습니다. 이는 반도체 불황의 신호로서 매우 중요합니다.ASML의 실적 발표 분야에서는 AI 반도체를 위한 Hybrid Bonding 및 HBM 테스트 소켓 등 후공정 부분이 관심을 끌고 있습니다. 이와 관련된 소부장 시장도 주목해야 할 중요한 부분으로 생각됩니다. 반도체 공정은 매우 복잡하며, 설계부터 생산까지 Value chain에 연계된 다양한 기업들이 존재합니다. 따라서, 반도체 공정 프로세스 및 Value chain을 분석하고, 미래에 대비하여 변화해야 할 부분을 공부하는 것이 필요합니다. 특히, 반도체 설계 EDA부터 디자인하우스, 팹리스, 소부장 업체까지 스타트업이 계속해서 등장하고 있기 때문에, 상장 및 비상장 시장을 모두 주시해야 할 필요가 있습니다.
- ASML의 실적 발표에서는 AI 반도체 및 후공정 기술에 주목
- 소부장 시장에서의 전망도 중요
- 반도체 공정과 Value chain에 대한 연구 필요
- 스타트업 등장으로 상장 및 비상장 시장 모두 주시
반도체 불황의 영향, On-device AI 및 NPU 업체들의 등장
On-device AI의 부상과 NPU 기업들의 등장 최근 On-device AI가 주목을 받고 있으며, On-device AI를 지원하기 위한 NPU 기업들도 증가하고 있다. 모바일 기기에서 안정적인 AI를 지원하기 위해서는 On-device AI와 NPU 반도체가 필수적으로 필요할 것으로 보인다. 하지만, 소비자들이 만족할만한 use case를 찾는 것은 쉽지 않다. 이에 대한 경제적, 기술적 장벽을 극복하여 적절한 균형점을 찾지 못한다면, On-device AI와 NPU는 단순한 마케팅 수단으로 남을 수도 있다. ChatGPT와 유사한 경량화 AI 모델과 이를 지원하는 NPU를 활용한 use case 및 비즈니스 모델을 고려한 경제적 포인트를 발굴하는 과정이 중요할 것으로 보인다. HBM을 제작하는 복잡한 공정과 높은 가격으로 사용이 어려운 문제가 있다. AI 반도체 기업들은 HBM을 확보하기 위한 필요성 때문에 새로운 장비를 개발하고 있다. 이에 따라 관련 업체들의 주가 흐름이 좋아지고 있으며, 앞으로도 유지될 것으로 전망된다. AI 테마가 이어지는 한, HBM도 주목받을 것으로 예상되며, 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나뉜다. NAND, SSD와 같이 저장에 사용되는 메모리 반도체와 관련하여도 계속 주목받을 것으로 예상된다.반도체 불황의 영향, On-device AI 및 NPU 업체들의 등장 관련된 역할을 수행하는 반도체들을 말한다. 삼성전자와 SK하이닉스가 대표적인 업체인데, 메모리 반도체 재고가 쌓이면서, 수요와 공급의 법칙에 의해, DRAM 가격은 바닥을 찍게 된다. 이런 반도체 불황의 기조가 22년 주가를 억눌렀고, 재고량을 소진하기 위해, 삼성전자와 SK하이닉스는 감산을 결정한다. 감산을 통해, DRAM 가격은 조금 회복되었고, 주가도 조금 회복되었다. 하지만, 아직 재고를 안정적인 수준까지 소진하지 못했기 때문에, 지속적인 모니터링이 필요해 보인다.
- 22년 주가를 억눌렀고, 재고량을 소진하기 위해, 삼성전자와 SK하이닉스는 감산을 결정한다.
- DRAM 가격은 조금 회복되었고, 주가도 조금 회복되었다.
- 아직 재고를 안정적인 수준까지 소진하지 못했기 때문에, 지속적인 모니터링이 필요해 보인다.
결론적으로 이러한 시장 트렌드 변화가 이번 반도체 불황이 이전의 사이클과는 꽤 다른 흐름을 보여줄수도 있지 않을까 하는 분석이 꽤 와닿았다.그리고 이전에는 스마트폰으로 영화를 다운받은 것을 보거나 음악을 다운받아 감상하거나 하는 일들이 당연했었는데, 이 부분도 어느순간 부터는 멜론, 스포티파이, 애플 뮤직 등 스트리밍을 활용한 감상 트렌드가 당연해진 흐름이 되어서 굳이 무언가를 내가 스마트폰에 저장하지 않더라도 자유롭게 하고 싶은걸 하고, 듣고싶은걸 듣고, 보고싶은걸 볼 수 있는 상황이 되어버렸다.그런데 어느순간 구글 드라이브나 애플 클라우드 등 클라우드 시장이 활성화되고 있고, 나 또한 이제는 스마트폰에 저장만 해두기 보다는 구글 포토 등으로 연동하여 따로 서버에 저장을 하는 구독서비스를 활용하고 있어서 생각해보면 이제 스마트폰의 용량에 크게 신경을 쓰지않고 있다.
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