AI를 향한 애플의 미래 전망

애플의 AI 기능 미래 전망

애플의 신제품 발표회는 9월 10일에 개최됩니다. 이번 행사에서는 아이폰16과 Siri의 새로운 기능 애플 인텔리전스가 주목받을 것으로 예상됩니다. 애플 인텔리전스는 온디바이스 AI 방식을 통해 사용자의 개인정보를 안전하게 보호하며, 인터넷 연결이 필요한 경우에도 자체 프라이빗 클라우드를 활용합니다. 이로 인해 세계 프리미엄 스마트폰 시장 1위인 애플의 신형 아이폰 출하량은 사상 최대치로 전망되고 있습니다. 8월 29일에는 엔비디아의 실적 발표회에서 AI 가속기 블랙웰의 양산이 1분기 지연된 것이 확인되었습니다. 이로 인해 시장에 대한 기대가 조정되었으나, 삼성전자의 HBM3E에 대한 Qual test 통과가 지연되는 상황과 함께 AI 반도체 시장이 예상보다 어려워진 상황입니다. 이러한 변화에도 애플의 AI 기능은 미래에 대한 희망을 안고 있습니다. 애플은 개인정보 보호와 혁신적인 기술을 통해 사용자들에게 새로운 경험을 제공하고자 하고 있습니다. 이에 따라 애플의 AI 기능은 시장을 주도할 핵심 요소로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.애플의 신제품 발표회와 AI 기능의 중요성을 강조하는 효과는 SK하이닉스와 같은 기업에 유리한 시장을 제공했다. 그러나, 시간이 지남에 따라 퀄테스트 통과 후 즉각적인 양산 및 대량 공급이 있을 것으로 예상되어 HBM 시장에서는 공급 과잉으로 이어질 우려가 있습니다. 이번 반도체 주식의 사이클은 AI 수요를 중심으로 한 HBM 사이클을 시작합니다. 이러한 사이클이 지속하기 위해서는 M7와 같은 큰 기업들을 포함한 지속적인 AI 가속기 구매 수요와 전통적인 서버, PC, 스마트폰 등 기존 DRAM의 사이클도 필요합니다. 메모리 3사의 HBM 공급 증가로 인해 기존 DRAM의 공급이 줄어들었지만, 이에 대한 수요 증가는 아직은 제한적입니다. 이러한 경제적 변수들은 임계점이 존재하며, 어떤 변수가 임계점을 넘으면 경제가 대단한 변화를 겪습니다. 완전히 같은 것은 아니지만 100년 전의 전기와 라디오가 빅테크와 AI와 유사하다는 점을 고려할 때, 2020년의 유동성 확대는 1차 세계대전 이후의 무제한 양적 완화와 유사하며 기업들에게 AI 기술 도입을 촉진시켰습니다. 이러한 흐름을 요약하면 다음과 같습니다:

1. 애플의 신제품 발표회와 AI 기능은 SK하이닉스와 같은 기업에 유리한 시장을 열었습니다.
2. 현재 HBM 시장에서는 공급 과잉 우려가 나타났으나 수요는 아직 제한적입니다.
3. AI 수요를 중심으로 한 HBM 사이클이 이어지면서 기업들은 AI 가속기와 Legacy DRAM의 수요를 겸비해야 합니다.
4. 경제적 변수들은 임계점이 존재하며, 이러한 변화는 어떤 방향으로 나아갈지를 결정합니다.
5. 유동성 확대는 AI 기술 도입과 데이터센터 건설을 촉진시켰으며, 기업들에게 적극적인 시설투자를 유도했습니다.

반도체 주식 시장의 확실한 조짐

1928년 2월부터 1929년 8월까지 뉴욕 연방준비은행의 재할인율이 3.5%에서 6%까지 상승했습니다. 이에도 불구하고 금리 상승으로 인한 투기적 성향을 억제하는 데 한계가 있었습니다. 1927년 7월에는 경제에 영향을 주는 금리 상승의 조짐이 나타났지만 주가지수는 계속 상승했습니다. 1929년 9월 3일에는 다우존스 지수가 정점을 찍었습니다. 1920년대의 미국 경기가 둔화되고 있음을 나타내는 신호가 1929년 초여름에 나타났습니다. 6월에는 산업 생산이 정점을 찍었고, 자동차 생산과 같이 각광받던 분야조차도 성장세가 둔화되었습니다. 세계各국에서는 경기가 하강하고 있었는데, 100년 전에도 유동성 환경이 독특했습니다. 제1차 세계대전 이후 미국에는 금이 집중되었고, 통화량이 늘어나면서 통화정책이 완화되었습니다. 1920년대에는 내구재 판매가 급증했고, 내셔널 시티 뱅크가 1928년 신용대출 사업에 진출함으로써 내구재 구매가 더 쉬워졌습니다. 반도체 시장의 전망에서 이러한 역사적 사례를 고려한다면 현재 반도체 주식 시장도 주춤하지 않을 수 있습니다. 업계 내부와 외부 요인을 모두 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.

1. 내부 요인
   1. 기술 혁신: 새로운 반도체 기술의 개발은 시장에서 부정적 영향을 줄여줄 수 있습니다.
   2. 수요 변화: 산업 부문에서의 수요 변화는 기업의 수익을 좌우할 수 있습니다.
2. 외부 요인
   1. 경제 상황: 경기 침체 혹은 성장은 시장에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
   2. 정치적 요인: 정책 변화는 기업의 수익성을 영향을 미칠 수 있습니다.

위험을 줄이고 수익을 극대화하기 위해 신중한 분석이 필요합니다. 시장 조짐을 주의깊게 지켜보며 전략을 재고해야 합니다.반도체 주식 시장은 기술 혁신과 유동성으로 주가가 상승하는 기간을 경기 둔화와 금리 정점 이후에 방향을 변화한다는 특징을 가지고 있습니다. 2024.09.04.자로 발간된 송명섭 연구원의 반도체 9월 산업 보고서에 따르면, 삼성전자와 마이크론의 HBM3E 공급이 본격화될 때, 2025년에 HBM 수급이 공급과잉으로 바뀔 수 있다고 제시되었습니다. 이로 인해 빅테크 업체를 포함한 고객들의 경쟁적인 가속기 반도체 및 HBM 재고 확보 요구가 언제까지 계속될지가 미래 반도체 사이클에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 라디오와 AI에 대한 DB금융투자의 주식전략 보고서에 따르면, 100년 전 라디오와 지금의 AI는 유사한 특성을 가지고 있다고 보고되었습니다.

1. 1882년 전기 소비의 양
2. 1907년부터 1929년까지의 가구 전기 연결률 증가
3. 라디오의 폭발적인 성장

이와 같은 반도체 주식 시장의 다양한 측면을 고려하여 전략을 세우는 것이 중요합니다.

연구원	보고서 발간일	주요 내용
송명섭	2024.09.04	HBM 수급 공급과잉 가능성
DB금융투자	2024.09.02	라디오와 AI의 비교 분석

이처럼 반도체 주식 시장은 미래 기술과 시장 동향을 예측하여 투자 전략을 계획하는 데 중요한 정보를 제공하고 있습니다. 상황 변화에 민감하게 대응하여 투자를 진행하는 것이 핵심적입니다.

반도체 주식의 미래 전망과 전략적 기울기!

낸드와 디램 고정가격의 경우, 2월 이후 디램은 상승세를 보이지 않고, 4월 이후 낸드도 뚜렷한 상승을 보이지 않고 있습니다. Legacy 공급 능력이 감소되고 있지만 수요 증가는 제한되어 있어, 고정가격은 다음년도 하반기까지 추가적인 상승을 기대하기 어렵습니다. 다음 달부터는 반도체 주식의 기울기가 완만해질 것으로 보입니다. 이는 수출의 역기저효과가 우려되며, 산업의 성장과 주가의 굴곡을 주의깊게 살펴봐야 합니다. 산업의 성장을 주가가 반영하되, 펀더멘탈과 심리가 함께 작용하는 반도체 주식의 미래에 대한 전망을 보수적으로 고려해야 합니다. 현재 반도체 주가는 개인들의 투자로 이뤄지고 있지만, 산업의 성장과 기업의 전략을 함께 고려해야 합니다. 이상과 같은 이유로 반도체 주식에 대한 시각을 변화시키는 것이 중요합니다. 산업의 발전과 주식의 향후 성장을 고려하여 전략을 새롭게 구성하는 것이 필요합니다. 요약:

1. 디램과 낸드 고정가격의 상승세가 둔화되고 있습니다.
2. Legacy 공급 능력의 감소와 수요의 제한으로 고정가격 상승이 어려운 상황입니다.
3. 다음 달부터는 주가의 기울기가 완만해질 것으로 전망됩니다.
4. 산업의 성장과 주가의 굴곡을 주의깊게 살펴봐야 합니다.
5. 반도체 주식에 대한 시각을 변화시켜야 새로운 전략을 수립할 수 있습니다.

현재 반도체 주식의 미래 전망과 전략적 기울기에 대해 논의하고 있습니다. 이전에 주가가 상승하면서 개처럼 멀리 떠나갔다고 했는데, 이는 주인의 걸음걸이에 맞춰 다시 돌아올 것이라는 비유입니다. 현재는 주인의 곁으로 돌아올 시점이 될 수도 있는 시기입니다. 우리는 KB증권의 반도체 산업 리포트를 살펴보고, 2024년 반도체 산업의 전망을 살펴보려고 합니다. 2023년에는 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 메모리 반도체 3사의 감산이 있었습니다. 이러한 상황에서 산업통상자원부의 수출입 동향을 분석하여 반도체 주식의 반등 신호를 확인해보고자 합니다. 또한, 2024년의 수출입 동향 자료와 DB금융투자, iM증권의 전략 리포트를 기반으로 긍정적인 관점을 살펴볼 것입니다. 지난 게시글의 링크와 비교 분석을 통해 반도체 주식에 대한 전망을 객관적으로 판단하고자 합니다. 이를 보다 명확하게 전달하기 위해 2024년 반도체 산업 전망과 수출입 동향 분석을 요약하고, KB증권 보고서와 전략 리포트에서 나온 중요한 용어들을 강조한 정보를 표로 정리해 보려고 합니다. 이를 통해 독자들에게 더욱 명확한 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

반도체 역할과 중요성

심텍은 시동을 걸었고, 이제 좋은 방향으로 나아가고 있습니다. 이제 각 반도체의 역할을 쉽게 이해해 봅시다. 중간고사를 치르는 상황을 상상해 봅시다. D램은 시험에서 임시로 암기한 정보로, 시험 후에 사라지는 기억입니다. 낸드플래시는 영구적인 기억으로, 구구단이나 덧셈과 같은 정보가 포함됩니다. CPU는 D램과 낸드플래시의 정보를 기반으로 연산하고, 시험 문제를 해결합니다. 파운드리는 반도체를 직접 생산하는 기업입니다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC와 같은 회사가 있습니다. 팹리스 회사에서 설계한 칩을 반도체의 역할과 중요성을 알아보고 있습니다. 이러한 과정을 표로 요약하면 다음과 같습니다:

종류	역할
D램	단기적 암기
낸드플래시	영구 기억
CPU	연산과 추론

이를 통해 반도체의 중요성과 역할을 자세히 이해할 수 있습니다.제조하는 회사이다. 범용적인 제품을 생산하기에 한정된 공간의 웨이퍼 위에 고성능, 저전력의 반도체를 생산하기 위해 미세 공정 기술을 발전시키고 있다. 반도체를 생산은 설계하는 곳인 팹리스와 반도체를 생산하는 파운드리 2곳으로 나뉜다. 물론 그 둘을 연계시켜주는 디자인하우스 역활하는 하는 기업도 있다.
팹리스는 제조 설비를 갖추지 않는 설계만 하는 회사이다. 대표적 기업으로는 퀄컴과 브로드컴이 있다. 퀄컴은 삼성 갤럭시의 AP인 스냅드래곤 설계의 원천 기술을 지닌 회사이다. 이외에도 애플, 그래픽카드의 강자인 엔비디아, 테슬라, NXP, 미디어텍 등이 있다. 반도체 역할과 중요성을 알아보기!

1. 반도체 제조 회사인 퀄컴과 브로드컴이 대표적으로 언급되었다.
2. 반도체를 설계하는 팹리스와 생산하는 파운드리가 관련이 깊은 협력 관계에 있다.
3. 반도체 산업에서 미세 공정 기술은 고성능과 저전력을 보장하는 핵심적인 기술이다.

기업	제품
퀄컴	스냅드래곤
브로드컴	-

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